مارکوس جولی، ناخدای یک کشتی در هامبورگ، استخدام می‌شود تا واکسنی را به بندری در آمریکای لاتین منتقل کند، اما وقتی این محموله ارزشمند توسط تبهکاران دزدیده می‌شود، او به دروغ متهم به طراحی این سرقت می‌شود.

در این فیلم موزیکال، یک خواننده اپرای تندمزاج عاشق یک زن جوان کم‌شنوا می‌شود که دچار اختلال شنوایی است.